话说孙悟空一个筋斗翻到空中，吓得观音院里的大小和尚、头陀、道童、道士等一个个朝天跪拜，说：“老天爷啊！原来是腾云驾雾的神仙下凡，难怪火烧不死他！可恨我们那个有眼无珠的老院长，算计来算计去，今天反倒害了自己！”唐僧说：“各位请起来，不用再怨恨了。现在只要能找回袈裟，就一切都好；只怕找不回来，我那徒弟脾气不太好，你们的性命会怎么样，恐怕一个人也逃不掉。”众和尚听了这话，一个个提心吊胆，向天祈祷许愿，只求能找到袈裟，保全性命。暂且不提。
却说孙悟空跳到空中，腰一扭，早来到了黑风山。他停住云头，仔细一看，果然是座好山。又正值春天时节，只见：无数山谷溪水争流，千座山崖竞秀。鸟儿啼叫却不见人影，花儿飘落树林仍有余香。雨过后，天边的青色石壁显得湿润；风吹来，松林如翠绿的屏风般舒展。山草发芽，野花盛开，悬崖陡峭；藤萝丛生，树木秀丽，山岭平坦。遇不到隐士，哪里去找樵夫？溪边有双鹤饮水，石上有野猿嬉戏。山峦叠翠如堆起的螺髻，巍峨的山峰笼罩着雾霭霞光。
孙悟空正在观赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他轻手轻脚，躲到石崖下面，偷眼观看。原来是三个妖魔，坐在地上：上首是个黑大汉，左首下是个道士，右首下是个白衣秀才，都在那里高谈阔论。讲的是炼丹、炼汞、修仙养道之类的旁门左道。正说着，那黑汉笑道：“后天是我的生日，二位可要来捧场啊？”白衣秀才说：“年年都给大王您祝寿，今年哪有不来之理？”黑汉说：“我夜里得了一件宝贝，名叫‘锦襕佛衣’，确实是件稀罕玩意儿。我明天就把它当寿礼，大摆宴席，邀请各山的道长们，庆贺佛衣，就叫‘佛衣会’，怎么样？”道士笑道：“妙！妙！妙！我明天先来拜寿，后天再来赴宴。”
孙悟空听到“佛衣”二字，断定就是自己的宝贝，忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，高声叫道：“你们这伙贼怪！偷了我的袈裟，想办什么佛衣会！趁早还给我！”喝一声“别跑！”，抡起棒子照头就打。慌得那黑汉化风逃走，道士驾云跑掉，只把白衣秀才一棒打死，拖过来一看，原来是条白花蛇精。索性提起来，摔成好几段，然后径直深入山中，去找那个黑汉。转过尖峰，绕过峻岭，又见陡峭的崖壁前，耸出一座洞府，只见：烟霞渺渺，松柏森森。烟霞渺渺飘绕门前，松柏森森青翠环绕。小桥搭在枯木上，山峰缠绕着藤萝。鸟儿衔着红花飞过山谷，鹿儿踏着芳草走上石台。门前不时有花儿催发，风儿送来花香。堤岸绿柳间黄鹂啼转，岸边桃花旁粉蝶飞舞。虽然只是旷野，却堪比蓬莱仙境。
孙悟空来到门前，又见两扇石门关得很紧，门上有一块横石板，清楚地刻着六个大字：“黑风山黑风洞”。他立刻抡起棒子，叫道：“开门！”里面有个守门的小妖，开门出来问道：“你是什么人，敢来敲我们仙洞？”孙悟空骂道：“你这个找死的畜生！这算什么好去处，敢称仙洞！‘仙’字是你能叫的？快进去告诉你那黑汉，叫他快把老爷的袈裟送出来，饶你们一窝性命！”小妖急忙跑到里面报告：“大王！佛衣会办不成了！门外有个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟呢！”那黑汉刚才在芳草坡前被孙悟空追来，才关上门，坐还没稳，又听到这话，心里暗想：“这家伙不知是从哪里来的，这么无礼，竟敢嚷到我的门上来！”叫道：“拿我的披挂来！”随即穿戴整齐，提了一杆黑缨枪，走出门来。孙悟空闪在门外，握着铁棒，睁眼观看，只见那妖怪果然长得凶恶：铁盔像碗子涂着亮漆，乌金铠甲闪闪发光。黑袍罩着风兜袖，黑绿丝带垂着长穗。手拿一杆黑缨枪，脚踩一双乌皮靴。眼放金光如闪电，正是山中黑风王。孙悟空暗笑：“这家伙真像烧窑的、挖煤的！想必是在这里烧炭为生，怎么一身这么黑？”那妖怪厉声高叫：“你是个什么和尚，敢在这里放肆？”孙悟空握着铁棒，冲到面前，大喝一声：“少废话！快还我外公的袈裟来！”那妖怪说：“你是哪个寺的和尚？你的袈裟在哪里丢了，敢来我这儿要？”孙悟空道：“我的袈裟，在正北观音院的后方丈里放着。只因为那院里失了火，你这家伙趁乱偷了去，要办佛衣会祝寿，怎敢抵赖？快快还我，饶你性命！要是敢说半个‘不’字，我推平黑风山，踏平黑风洞，把你们一洞妖怪都碾成粉末！”那妖怪听了，呵呵冷笑道：“你这个泼猴！原来昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋顶上行凶招风，是我拿了一件袈裟，你能怎样！你是哪里来的？姓甚名谁？有多大本事，敢说这样的大话！”孙悟空说：“你居然不认识你外公！你外公乃是大唐皇帝御弟唐三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空。若问我的手段，说出来吓破你的胆，叫你死在眼前！”那妖怪说：“我没见过你，有什么手段，说来听听。”孙悟空笑道：“我儿，你站稳了，仔细听着！我：从小神通手段高，随风变化逞英豪。修身养性熬岁月，跳出轮回把命逃。诚心诚意曾访道，灵台山上采药苗。那山有个老仙长，寿高十万八千岁。老孙拜他为师父，指点长生路一条。他说身内有丹药，外求仙药是徒劳。传我大品天仙诀，没有根基难熬炼。静心打坐修内功，体内阴阳自交媾。万事不想欲望少，六根清净体坚固。返老还童容易得，超凡入圣路不远。三年修成无漏仙体，不同凡人受煎熬。十洲三岛任游玩，海角天涯转一遭。活了三百多岁，还没飞升上九天。下海降龙得宝贝，才有金箍棒一条。花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。玉皇大帝传诏书，封我齐天圣位高。几次大闹灵霄殿，数次偷吃王母桃。十万天兵来降我，层层密密布枪刀。打退天王回天界，哪吒负伤领兵逃。二郎真君神通大，老孙硬拼不落下。老君观音同玉帝，南天门上看降妖。却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。绑在降妖柱子上，即命神兵砍我头。刀砍锤敲伤不了，又教雷打火来烧。老孙其实有手段，全然不怕半分毫。送进老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日期满了开炉跳，手拿铁棒满天跑。纵横天下无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压了五百载，幸逢三藏出唐朝。我今皈依西方去，拜佛取经上雷音。你去四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
那妖怪听了笑道：“你原来是那个闹天宫的弼马温吗？”孙悟空最恨别人叫他弼马温，听见这一声，心中大怒，骂道：“你这贼怪！偷了袈裟不还，还敢骂老爷！别走！看棍！”那黑汉侧身躲过，挺起长枪，迎面还击。两人在洞口一场好斗：如意棒，黑缨枪，二人在洞口比刚强。一个劈脸刺，一个照头打。这个横甩阴棍，那个直刺急枪。如白虎探爪，似黄龙转身。喷彩雾，吐毫光，两个妖仙本领强：一个是修成齐天圣，一个是成精黑大王。这场山里争斗，只为袈裟起不良。那妖怪和孙悟空斗了十几个回合，不分胜负。渐渐红日当午，黑汉用枪架住铁棒说：“孙行者，咱俩先停手，等我吃了饭，再和你打。”孙悟空说：“你这个畜生，也算好汉？好汉子才半天就要吃饭？像老孙我被压在山下五百多年，也没尝过汤水，哪里就饿了？别找借口，别跑！还我袈裟来，才让你去吃饭！”那妖怪虚晃一枪，撤身进洞，关了石门，叫回小妖，安排酒宴，写请帖，邀请各山魔王来聚会。暂且不提。
却说孙悟空打不开门，只好回观音院。本院和尚已经埋葬了老院长，都在方丈里伺候唐僧。早斋吃过，又摆上午斋，正添汤换水时，只见孙悟空从天而降，众僧礼拜，迎入方丈，见了唐僧。唐僧问：“悟空，你回来了，袈裟怎么样了？”孙悟空说：“已经有线索了。幸好没冤枉这些和尚，原来是黑风山的妖怪偷了。老孙我悄悄去找，只见他和一个白衣秀才、一个老道士，坐在芳草坡前说话。也是个不打自招的怪物，他忽然说后天是他生日，邀请各路邪魔来庆贺，夜里得了一件锦襕佛衣，要拿它祝寿，办个大宴，叫做庆赏佛衣会。是老孙冲到面前，打了一棍，那黑汉化风跑了。道士也不见了，只把白衣秀才打死，是条白花蛇成精。我又急忙赶到他洞口，叫他出来打斗。他已经承认，是他拿的。打了半天，不分胜负。那妖怪回洞，说要吃饭，关了石门，怕战不出。老孙先回来看看师父，报个信，袈裟有了下落，不怕他不还我。”众僧听了，有的合掌，有的磕头，都念：“南无阿弥陀佛！今天找到下落，我们才有活路了！”孙悟空说：“你们先别高兴，我还没拿到手，师父还没离开呢。等拿到袈裟，打发我师父平安上路，才是你们的安乐；要是稍有差错，老孙可不是好惹的！可有好茶饭给我师父吃？可有好草料喂马？”众僧都满口答应：“有！有！有！一点不敢怠慢老爷。”唐僧说：“你去了这半天，我已经喝了三次茶汤，吃了两顿饭了，他们都没敢怠慢我。只是你还要尽心尽力去找回袈裟。”孙悟空说：“别急！既然有下落，保证抓住这家伙，还你原物。放心，放心！”
正说着，那上院院主又准备了素斋，请孙老爷吃。孙悟空吃了些，又驾起祥云，再去找寻。正走着，只见一个小妖，左肋下夹着一个花梨木匣子，从大路走来。孙悟空猜匣子里可能有请帖之类，举起棒子，劈头一下，可怜那小妖不禁打，被打成肉饼一般，拖到路边，揭开匣子一看，果然是一封请帖。帖上写着：“侍生熊罴顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：多次蒙您恩惠，感激不尽。昨夜看到火灾，没能救护，想必您仙机妙算，并无大碍。我偶然得到佛衣一件，想办个雅会，备下酒席，请您光临赏鉴。届时，恳请您驾临一叙。万分感谢。提前两天奉上。”孙悟空见了，呵呵大笑道：“那个老混蛋，死得一点不冤！他原来和妖精勾结！难怪他也活了二百七十岁。想必是那个妖精，传了他一些养气的小法术，所以这么长寿。老孙还记得他的模样，等我变成那和尚，到他洞里走走，看我的袈裟放在哪里。要是得手，就拿回来，也省力。”
好大圣，念动咒语，迎风一变，果然变得和那老和尚一模一样，藏起铁棒，迈开步，来到洞口，叫开门。那小妖开了门，见是这般模样，急忙转身报告：“大王，金池长老来了。”那妖怪大惊：“刚才派小妖去送请帖请他，这时候还没到地方呢，他怎么来得这么快？想必是小妖没遇到他，肯定是孙悟空叫他来讨袈裟的。管事的，快把佛衣藏好，别让他看见。”孙悟空进了前门，只见天井里，松竹青翠，桃李争艳，丛丛花开，簇簇兰香，倒也是个洞天福地。又见二门上有一副对联：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”孙悟空暗道：“这家伙也是个脱离尘世、安分知命的妖怪。”进了门，往前又走，到第三层门里，都是画栋雕梁，明窗彩户。只见那黑汉子，穿着黑绿丝棉袄，罩一件鸦青色花绫披风，戴一顶乌角软巾，穿一双麂皮皂靴，见孙悟空进来，整理衣冠，走下台阶迎接：“金池老友，多日不见。请坐，请坐。”孙悟空以礼相见，坐下喝茶。茶罢，妖精欠身说：“刚送了请帖，后天相会，怎么老友今天就来了？”孙悟空说：“正想来拜访，路上遇到您的信，见有佛衣雅会，所以急忙赶来，想看看。”那妖怪笑道：“老友错了。这袈裟本是唐僧的，他在你那里住，你难道没看见，反而来我这儿看？”孙悟空说：“贫僧借来，因为夜晚还没打开看，不想被大王取来，又被火烧了荒山，丢了家当。唐僧的徒弟又有些勇猛，忙乱中，四处找不见。原来是大王洪福收来了，所以特来一见。”
正说着，只见一个巡山的小妖来报告：“大王！祸事了！下请帖的小校，被孙行者打死在大路旁边，他顺着线索变成金池长老，来骗佛衣了！”那妖怪听了，暗道：“我说那长老怎么今天就来，又来得这么快，果然是他！”急忙纵身，拿过枪就刺孙悟空。孙悟空耳朵里迅速抽出棍子，现出本相，架住枪尖，从他家大厅里跳到天井中，打到前门外，吓得洞里群妖丧胆，家中老幼丢魂。这场在山头的好斗，比前番更不同。好一场厮杀：那猴王胆大假扮和尚，这黑汉机灵藏佛衣。言语往来机会巧，随机应变不差池。袈裟想见见不到，宝贝玄妙真稀奇。小妖巡山报祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒争持辨是非。棒架长枪声响亮，枪迎铁棒放光辉。悟空变化人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，那个不得袈裟怎肯归？这番苦战难分胜负，就是活佛下凡也解不了围。两人从洞口打上山头，从山头杀到云外，吐雾喷风，飞沙走石，一直斗到太阳西沉，不分胜败。那妖怪说：“姓孙的，你先住手。今天天晚了，不好再打。你去吧，你去吧！等明早来，和你决个死活。”孙悟空叫道：“儿子别跑！要打就像个打的样子，不能拿天晚当借口。”他不管不顾，只管用棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回洞里，紧闭石门不出。
孙悟空无计可施，只好也回观音院，按下云头，叫了声“师父”。唐僧眼巴巴地正盼着他，忽然见他到了面前，很高兴；又见他手里没有袈裟，又害怕。问道：“怎么这次还没拿回袈裟？”孙悟空从袖中取出那封请帖，递给唐僧说：“师父，那妖怪和这死的老混蛋，原来是朋友。他派一个小妖送这请帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙我把那小妖打死，变成那老和尚，进他洞里，骗了杯茶喝，想问他讨袈裟看看，他不肯拿出来。正坐着，忽然被一个巡山的走漏了风声，他就和我打起来。一直打到这时候，不分上下。他见天晚，闪回洞里，紧闭石门。老孙没办法，也暂时回来了。”唐僧问：“你手段比他怎么样？”孙悟空说：“我也不比他强多少，只打了个平手。”唐僧看了请帖，又递给院主说：“你师父莫非也是妖精？”那院主慌忙跪下说：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修炼成人形，常来寺里和我师父讲经，他传了我师父一些养神服气的法术，所以以朋友相称。”孙悟空说：“这伙和尚没有妖气，他们一个个头圆顶天，脚方踏地，只是比老孙胖大些，不是妖精。你看帖子上写着‘侍生熊罴’，这东西必定是个黑熊成精。”唐僧说：“我听说古人说，熊和猩猩类似，都是兽类，它怎么能成精？”孙悟空笑道：“老孙也是兽类，还做了齐天大圣，和他有什么不同？大概世上的动物，凡是有九窍的，都可以修行成仙。”唐僧又说：“你刚才说他本事和你差不多，你怎么才能取胜，拿回我的袈裟？”孙悟空说：“别管，别管，我有办法。”
正商量时，众僧摆上晚饭，请他们师徒吃了。唐僧叫人掌灯，仍去前面禅堂休息。众僧都挨着墙，搭了窝棚，各自睡下，只把后方丈让给上下院主安身。这时夜静，只见：银河显现，天空无尘。满天星斗灿烂，水面波浪平息。万籁俱寂，千山鸟绝。溪边渔火熄灭，塔上佛灯昏暗。昨夜寺院钟鼓响，今晚一片哭声闻。
当夜在禅堂歇息。唐僧想着袈裟，哪里睡得稳？忽然翻身见窗外发白，急忙起来叫道：“悟空，天亮了，快去找袈裟。”孙悟空一骨碌跳起来，早见众僧侍立，端来汤水，孙悟空说：“你们用心伺候我师父，老孙去了。”唐僧下床拉住说：“你往哪里去？”孙悟空说：“我想这事都是观音菩萨没道理，她有个禅院在这里，享受这里人家的香火，又容那妖精做邻居。我去南海找她，和她讲讲，叫她亲自来向妖精讨袈裟还我。”唐僧问：“你这一去，什么时候回来？”孙悟空说：“快的话早饭后就回，慢的话中午就成功。那些和尚要好好伺候，老孙去了。”说声去，早已无影无踪。一会儿，到了南海，停云观看，只见：汪洋大海，水势连天。祥光笼罩宇宙，瑞气照耀山川。千层雪浪吼青天，万重烟波滔白昼。水花飞溅四野，浪涛翻滚周遭。水花飞溅如雷震，浪涛翻滚似霹雳。不说水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山峰高耸，直透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里鹦哥说话，紫竹林中孔雀啼鸣。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。
孙悟空看不够那奇异景象，径直按下云头，到竹林下。早有诸天迎接说：“菩萨之前对众人说大圣归善，很是赞扬。现在保唐僧，怎么有空来这里？”孙悟空说：“因为保唐僧，遇到一件事，特来见菩萨，麻烦通报。”诸天就到洞口报告。菩萨叫进来，孙悟空恭敬行礼，到宝莲台下跪拜。菩萨问：“你来干什么？”孙悟空说：“我师父路过你的禅院，你享受人间香火，却容一个黑熊精在那里做邻居，让他偷了我师父的袈裟，多次讨要不给，今天特来向你要。”菩萨说：“你这猴子说话，这么没道理！既然是熊精偷了你的袈裟，你怎么来向我要？都是你这个猴头大胆，拿宝贝卖弄，让小人看见，你又行凶，呼风放火，烧了我的留云下院，反来我这里耍赖！”孙悟空见菩萨说出这话，知道她晓得过去未来之事，慌忙礼拜说：“菩萨，请饶恕弟子罪过，确实是这样。只恨那怪物不肯还我袈裟，师父又要念那紧箍咒，老孙忍不住头疼，所以来麻烦菩萨。望菩萨发慈悲，帮我去拿那妖精，取回袈裟好西去。”菩萨说：“那怪物有许多神通，也不比你差。也罢，我看在唐僧面上，和你去走一趟。”孙悟空听了，谢恩再拜。就请菩萨出门，一同驾起祥云，早到黑风山，落下云头，沿路找洞。
正走着，只见山坡前走出一个道士，手里拿着一个玻璃盘儿，盘里放着两粒仙丹，正往前走，被孙悟空撞个满怀，抽出棒子，照头一下，打得脑浆迸流，鲜血喷溅。菩萨大惊：“你这猴子，还是这样撒泼！他又没偷你袈裟，和你又不认识，又没什么冤仇，你怎么就把他打死？”孙悟空说：“菩萨，你不认得他。他是那黑熊精的朋友。他昨天和一个白衣秀才，都在芳草坡前坐着说话。后天是黑熊精的生日，请他们来庆贺佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆佛衣会，所以我认得，肯定是今天替那妖去祝寿。”菩萨说：“既然是这样，也罢。”孙悟空才把那道士提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘子底下刻着字：“凌虚子制”。孙悟空见了，笑道：“造化！造化！老孙也得了便宜，菩萨也省了力气。这怪叫做不打自招，那怪叫他今天倒霉。”菩萨说：“悟空，这怎么说？”孙悟空说：“菩萨，我悟空有个主意，叫做‘将计就计’，不知菩萨肯不肯依我？”菩萨说：“你说说。”孙悟空说：“菩萨，你看这盘子里是两粒仙丹，就是我们给那妖魔的见面礼；这盘子后面刻的四个字‘凌虚子制’，就是我们和那妖魔的由头。菩萨要是肯依我，我就替你想个办法，不用动干戈，也不用劳师动众，妖魔马上遭殃，佛衣马上出现；菩萨要是不依我，菩萨往西去，我悟空往东去，佛衣就当送了，唐三藏就当落空。”菩萨笑道：“这猴头油嘴滑舌！”孙悟空说：“不敢，倒是个好主意。”菩萨说：“你这主意怎么说？”孙悟空说：“这盘子上刻着‘凌虚子制’，想必这道人就叫凌虚子。菩萨，你要依我时，就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，稍微大点儿。菩萨你就捧着这个盘子两颗仙丹，去给那妖祝寿，把这颗大些的让给那妖。等那妖一口吞下，老孙就在里面动手，他要是不肯献出佛衣，老孙把他的肚肠，也织成一件袈裟出来。”
菩萨没办法，只得点点头。孙悟空笑道：“怎么样？”这时菩萨以广大慈悲、无边法力、亿万化身，心念一动，恍惚之间，变作凌虚仙子：鹤氅仙风飘飘，步履轻盈似踏虚空。容颜苍老如松柏，秀美之色古今无。来来去去无牵挂，自在自如很特别。总归同一法门，只是躯体不同。孙悟空看道：“妙啊！妙啊！这是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨、妖精，总在一念之间。若论本来面目，都是虚无。”孙悟空心下顿时明白，转身就变作一粒仙丹：在盘中滚动不定，圆润明亮没有固定形状。三三之数合勾漏，六六之数配少翁。瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。外面看是铅和汞，不易轻易论短长。孙悟空变的那颗丹，终究稍微大些儿。菩萨辨认好，拿了那个玻璃盘，径直来到妖洞门口，一看果然是：崖深涧险，云生岭上；柏苍松翠，风吹林间。崖深涧险，真是妖邪出没人烟少；柏苍松翠，也适合仙真隐居道情多。山有涧，涧有泉，潺潺流水如鸣琴，可以清心洗耳；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙乐动山林，也能悦目赏心。这是妖仙有缘降服菩提，弘大誓愿无限显慈悲。菩萨看了，心中暗喜：“这孽畜占了这座山洞，倒也有些道行。”因此心中已生慈悲。
走到洞口，守洞的小妖有些认得，说：“凌虚仙长来了。”一边传报，一边迎接。那妖早已迎出二门说：“凌虚，有劳仙驾光临，蓬荜生辉。”菩萨说：“小道敬献一粒仙丹，祝大王千寿。”两人拜毕，才坐下，又谈起昨天的事。菩萨不答话，连忙拿过丹盘说：“大王，且表小道一点心意。”看准一粒大的，推给那妖怪说：“愿大王千寿！”那妖也推一粒，递给菩萨说：“愿与凌虚子同享。”推让完毕，那妖正要咽下，那药丸顺口一直滚下肚子。孙悟空现出本相，在那妖肚子里理直腰板，那妖疼得滚倒在地。菩萨现出原身，向妖怪讨要佛衣，孙悟空早已从妖怪鼻孔里钻出来。菩萨又怕那妖无礼，就把一个箍儿丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，孙悟空、菩萨早已飞到空中，菩萨念起真言。那怪又头疼起来，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地上滚坏个黑熊怪。菩萨说：“孽畜！你现在可愿皈依吗？”那怪满口说：“心愿皈依，只求饶命！”孙悟空怕耽误工夫，想打死他，菩萨急忙拦住：“不要伤他性命，我还有用他的地方。”孙悟空说：“这样的怪物，不打死他，留他有什么用？”菩萨说：“我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。”孙悟空笑道：“真是救苦救难的菩萨，一点灵性不伤。要是老孙有这样的咒语，就念上千遍！这会儿就有许多黑熊，都教他完蛋！”却说那怪苏醒多时，实在疼得受不了，只得跪在地下哀求：“只求饶命，愿意皈依正果！”菩萨才降下祥光，又给他摩顶受戒，叫他拿着长枪，跟随左右。那黑熊才收起一片野心，无穷顽性此时收敛。菩萨吩咐：“悟空，你回去吧。好好伺候唐僧，以后不要再懈怠生事。”孙悟空说：“深感菩萨远来，弟子还该送送。”菩萨说：“不用送。”孙悟空才捧着袈裟，叩头告别。菩萨也带了熊罴，径直回南海去了。
有诗为证：祥光霭霭凝金象，万道缤纷实可夸。普济世人垂悯恤，遍观法界现金莲。今来多为传经意，此去原无落点瑕。降怪成真归大海，空门复得锦袈裟。