话说孙悟空虽然被唐僧赶走了，心里却还惦记着师父，一路感慨不已。没多久，他就望见了东洋大海，不由得叹道：“我已经五百年没走这条路了啊！”只见那海水：雾气茫茫，波涛滚滚，烟波一直连到天河，巨浪直通地底的脉络。涨潮时汹涌澎湃，就像春天的惊雷在怒吼；水势环绕着海湾，又像盛夏的狂风在呼啸。就算是骑着龙的福神老人，路过这里也必定皱着眉头；就算是驾着鹤的仙童，往返此地也难免满心忧虑。海岸附近没有村庄，水边也少见渔船。浪涛卷起来像千年不化的白雪，海风刮起来让六月天也透着秋凉。
野鸟在水面上随意出没，沙鸥在浪涛里自在沉浮；眼前看不到垂钓的渔翁，耳边只听见海鸥的鸣叫。海底的游鱼悠然自得，天边的大雁却愁眉不展。孙悟空纵身一跃，跳过了东洋大海，转眼就到了花果山。他按下云头，睁眼一看，整座山花草全无，烟霞消散；山峰岩石倒塌破碎，树木焦黑枯萎。为什么会变成这样呢？只因他当年大闹天宫，被抓上天界之后，这座山就被显圣二郎神带着梅山七兄弟放火烧成了一片废墟。孙悟空见此惨状，心里更加悲伤，有一首描写荒山颓败景象的古风为证，诗中写道：
回头望仙山双泪直流，面对荒山更添几分伤悲。
当年只道山永远不会损毁，今日才知大地也会有亏缺。
可恨二郎神把我剿杀灭尽，可恼那小圣这般把人欺瞒。
逞凶作恶掘了你祖先坟墓，平白无故破坏你祖宗坟茔。
满天的云霞雾气全都消散，遍地的风云气息一扫而空。
东岭再也听不见斑斓猛虎的吼叫，西山哪里还能看到白色猿猴的啼鸣？
北溪的狐狸野兔没了踪迹，南谷的獐子野猪不见影踪。
青色的石头烧成了碎土，碧绿的砂石化成了一堆烂泥。
洞外高大的松树都歪歪斜斜倒在地上，山崖前翠绿的柏树更是稀少。
椿树、杉树、槐树、桧树、栗树、檀树全被烧焦，桃树、杏树、李树、梅树、梨树、枣树都已枯死。
柘树没了、桑树也没了，拿什么来养蚕？柳树稀疏、竹子稀少，哪里能栖息飞鸟？
山峰上奇巧的石头化为尘土，山涧底清澈的泉水干涸后长满野草。
山崖前的黑土上见不到芝兰香草，路边的红泥里只有藤蔓薜荔攀附蔓延。
往日的飞鸟都飞到哪里去了？当时的走兽都跑到哪座山里去了？
豹子嫌弃、巨蟒厌恶这片破败之地，仙鹤躲避、长蛇绕行这片荒凉之处。
想来是往日作恶多端的念头，才导致如今遭受这般艰难困苦。
孙悟空正在伤心难过，忽然听见芳草坡前、曼荆凹里传来一声响动，七八个小猴跳了出来，一拥而上围住他磕头，高声喊道：“大圣爷爷！您今天终于回家了？”美猴王问道：“你们怎么不玩耍打闹，一个个都躲躲藏藏的？我回来好一会儿了，都没看见你们的影子，这是为什么？”群猴听他这么问，一个个都流着眼泪禀告道：“自从大圣被抓上天界之后，我们就受尽了猎人的苦头，实在是难熬啊！他们拿着强弓硬弩，带着凶猛的黄鹰恶犬，还有各种网罗、钢叉、长枪，我们为了保住性命，根本不敢出头玩耍，只能躲在洞府深处，远远地避开窝巢；饿了就去山坡上偷点草籽充饥，渴了就到山涧下喝点清泉解渴。刚才听见大圣爷爷的声音，特地赶来迎接您，还望您能庇护我们。”
孙悟空听了这番话，心里越发凄惨，又问道：“现在这山上还有多少猴子？”群猴答道：“不管是老的还是小的，总共也就一千来个。”孙悟空说：“我当年手下可有四万七千多只妖猴，如今他们都去哪里了？”群猴说：“自从爷爷您被抓走之后，这座山就被二郎神放火烧了，烧死了大半的同伴。我们当时躲在井里、钻进涧底、藏在铁板桥下面，才保住了性命。等火灭烟消之后出来，山上的花果都烧没了，根本没办法养活这么多猴子，又有一半的同伴去了别的地方。我们这剩下的一半，辛辛苦苦住在山里，这两年又被那些打猎的抓走了一半。”
孙悟空问：“他们抓你们去干什么？”群猴气愤地说：“说起那些猎户就可恨！他们把我们中箭受伤、中了毒箭死掉的同伴，拿去剥皮剔骨，要么酱煮、要么醋蒸、要么油煎、要么盐炒，当成下酒菜吃。还有那些被网住、被陷阱逮住的同伴，被他们活捉了去，逼着我们跳圈做戏、翻筋斗、竖蜻蜓，在大街上敲锣打鼓，让我们做各种各样的杂耍。”孙悟空听了这话，顿时怒不可遏，问道：“现在洞府里是谁在管事？”群猴答道：“还有马流二元帅、奔芭二将军在管理。”孙悟空说：“你们去通报他们，就说我回来了。”那些小猴连忙跑进洞府禀报：“大圣爷爷回家了！”
马流、奔芭两位将领听了通报，赶紧出门磕头迎接，把孙悟空请进了洞府。孙悟空坐在中间的座位上，群猴在他面前排成一排行礼，然后启禀道：“大圣爷爷，最近听说您大难不死，跟着唐僧往西天取经去了，怎么没往西走，反而回到本山来了？”孙悟空说：“小的们，你们有所不知，那个唐三藏根本分不清贤愚善恶。我一路上为他捉妖降魔，用尽了平生的本事，好几次打死妖精，他却说我行凶作恶，不肯要我做徒弟，把我赶了回来，还写了贬书作为凭证，再也不会用我了。”众猴听了，都拍手大笑道：“真是造化！真是造化！做什么和尚呀，不如留在家里，带着我们快活几年！”又喊道：“快准备椰子酒，给爷爷接风洗尘！”孙悟空说：“先别急着喝酒，我问你们，那些打猎的人多久来山上骚扰一次？”马流答道：“大圣，哪有什么固定的时间，他们天天都来这里折腾。”
孙悟空又问：“他们今天怎么还没来？”马流说：“估计也快到了。”孙悟空吩咐道：“小的们，都出去把山上那些被烧得酥脆的碎石块搬过来堆在一起。二三十个石头堆成一堆，或者五六十个石头堆成一堆，堆好之后我有用处。”那些小猴一听，立刻一窝蜂似的跑出去，上蹿下跳，搬来好多石头堆得整整齐齐。孙悟空看了看，又吩咐道：“小的们，都躲回洞府里去，让老孙来作法。”
孙悟空跳上山巅往远处一看，只见南边传来咚咚的鼓声、当当的锣声，一千多人马涌了过来，人人都带着猎鹰猎犬，手里拿着刀枪。猴王仔细打量那些人，一个个来势汹汹，真是勇猛好斗！只见他们：肩膀上披着狐狸皮，腰间裹着锦缎丝绸；箭袋里插着狼牙箭，胯部挂着珍贵的雕弓；人人像搜山的猛虎，骑的马像跳过山涧的蛟龙；成群结队地牵着猎犬，肩膀上都架着猎鹰；荆条编的筐子里抬着火炮，还带着最凶猛的海东青；粘鸟的竹竿有上百根，捕兔的叉子有上千把；布下了牛头网拦住去路，扯起了阎王索当做绊绳；一群人齐声吆喝，散开后就像满天的星星。
孙悟空见这些人闯进了自己的地盘，顿时怒火中烧，嘴里念念有词，手指捏着法诀，朝东南方向吸了一口气，猛地吹了出去，顿时刮起一阵狂风。好厉害的风啊！只见：尘土飞扬、沙土弥漫，大树被吹倒、树林被摧毁；海浪像山峰一样高高耸起，浑浊的波涛一层叠着一层涌过来；天地间昏昏沉沉，日月都变得黯淡无光；狂风摇撼松树，发出老虎般的呼啸；忽然刮进竹林，又响起龙鸣般的声响。千万个洞穴发出怒吼，就像苍天在叹气；飞沙走石四处乱撞，专门伤人。
孙悟空作法刮起这阵大风，那些碎石被风卷着乱飞乱舞，可怜那一千多人马，一个个被石头打得头破血流、粉身碎骨，人马全都受伤惨重。就像人参、官桂这些药材被扔在岭前，鲜血染红了朱砂色的土地；附子再也回不了故乡，槟榔怎么能踏上归途？尸体像轻粉一样倒在山野里，只留下家中的妻子苦苦盼望。有诗为证：
人死马亡怎么回家？野鬼孤魂多得像乱麻。
可怜那些勇猛的将士，不分好坏全都血染黄沙。
孙悟空按下云头，拍手大笑道：“真是造化！真是造化！自从归顺唐僧做了和尚，他就常常劝我：就算行善一千天，善事也还不算够；要是作恶一天，罪孽就已经有余了。这话果然不假！我跟着他，才打死几个妖精，他就怪我行凶；今天回到家，却一下子结果了这么多猎户。”又喊道：“小的们，都出来吧！”群猴等狂风过后，听见大圣呼唤，一个个都跳了出来。
孙悟空吩咐道：“你们去南山脚下，把那些打死的猎户的衣服剥下来，拿回家洗干净血迹，穿在身上御寒；把那些人的尸体，全都推到万丈深潭里去；把倒下的死马拖过来，剥了皮做成靴子穿，马肉腌起来慢慢吃；把那些弓箭刀枪，留给你们操练武艺；把那些五颜六色的旗号，收起来给我用。”群猴一个个领命而去。
孙悟空把那些旗号拆开洗净，拼凑成一面杂色的花旗，上面写着“重修花果山 复整水帘洞 齐天大圣”十四个大字，竖起一根旗杆，把旗子挂在洞府外面。他每天招聚妖魔鬼怪、飞禽走兽，囤积粮草，再也不提“和尚”两个字。他的人脉广、本事又高，还去四海龙王那里借了些甘霖仙水，把整座山洗得青翠碧绿。山前栽上榆树柳树，山后种上松树楠木，桃树、李树、枣树、梅树，应有尽有。从此他在花果山逍遥自在，安居乐业，这就不用多说了。
再说唐僧听信了猪八戒的谗言，赶走了孙悟空，然后骑上马继续西行，猪八戒在前面开路，沙僧挑着行李跟在后面。过了白虎岭之后，眼前忽然出现一片山林，只见那里藤蔓攀绕、葛条纠缠，柏树翠绿、松树青葱。唐僧喊道：“徒弟啊，山路崎岖不平，实在难走，又加上松林茂密、树木丛生，你们一定要格外小心，恐怕会有妖魔鬼怪出没。”
你看猪八戒，立刻抖擞精神，让沙僧看好马匹，自己拿着钉钯开路，领着唐僧径直走进了松林。正走着，唐僧勒住马说道：“八戒，我这一天实在是饿了，去哪里找点斋饭给我吃啊？”猪八戒说：“师父请下马，在这里等着，老猪去化斋。”唐僧下了马，沙僧放下担子，取出钵盂递给猪八戒。猪八戒说：“我去了！”唐僧问：“你去哪里啊？”猪八戒说：“您别管，我这一去，就算是钻冰取火、压雪求油，也一定能化到斋饭回来。”
猪八戒出了松林，往西走了十多里路，连一户人家都没碰到，真是个只有狼虎出没、不见人烟的地方。这呆子走得又累又苦，心里暗自琢磨：“当年大师兄在的时候，师父想要斋饭马上就有；今天轮到我头上，真是不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩啊，根本没地方化斋。”走着走着，瞌睡虫上来了，他又想：“我要是现在回去，对师父说没找到化斋的地方，他肯定不信我走了这么多路。不如再磨蹭几个时辰，再回去回话。也罢也罢，先到草丛里睡一觉再说。”猪八戒一头扎进草里躺下，本来只想眯一会儿就起来，可谁知道赶路累坏的人，一倒下就呼呼大睡起来。
暂且不说猪八戒在这里睡觉，再说唐僧在松林里坐立不安，只觉得耳热心跳、心神不宁，连忙回头叫沙僧：“悟能去化斋，怎么这么久还不回来？”沙僧说：“师父，您还不知道他的性子吗？他见西天这边斋僧的人家多，自己肚子又大，哪里还管您？肯定要等他自己吃饱了才回来。”唐僧说：“是啊！要是他在外面只顾着吃斋，我们去哪里找他？天色快黑了，这里不是个过夜的地方，得赶紧找个住处才行啊。”沙僧说：“没关系，师父，您先坐在这里等着，我去把他找回来。”唐僧说：“正是正是！有没有斋饭倒也罢了，关键是要找个住处。”沙僧拿起降妖宝杖，径直走出松林去找猪八戒。
唐僧独自一人坐在林子里，觉得十分烦闷无聊，只好强打精神站起身，把行李堆在一起，将马拴在树上，取下头上的斗笠，把锡杖插在地上，整了整僧衣，慢慢在林子里散步，权当是散心解闷。唐僧看遍了林间的野草山花，听着归巢鸟儿的鸣叫，心里越发烦躁。原来这片林子深处都是些草深路窄的地方，他心烦意乱之下，竟然走错了方向。他一来是想散散心，二来也是想找猪八戒和沙僧，可谁知道那两人走的是正西方向，他转了半天，却往南边走去了。
出了松林之后，唐僧忽然抬头一看，只见那边金光闪烁、彩气腾腾，仔细一看，原来是一座宝塔，金色的塔顶正在发光。其实这是夕阳的光芒照在金顶上，才发出亮光。唐僧说：“我这个弟子真是没缘分啊！自从离开东土大唐，我就发下心愿：逢庙烧香、见佛拜佛、遇塔扫塔。那发光的不就是一座黄金宝塔吗？刚才怎么没走那条路？塔下面肯定有寺院，寺院里一定有僧人，等我过去看看。这些行李和白马，料想这里荒无人烟，应该不会有事。要是那边有地方可以借宿，等徒弟们来了，我们再一起歇息。”唉！唐僧这时候真是晦气当头。
只见他迈开脚步，径直走到宝塔门口，看见里面挂着一扇斑竹帘子。他迈步进门，掀开帘子往里走，抬头一看，只见一张石床上，侧躺着一个妖魔。你道那妖魔长什么模样：青黑色的脸膛，雪白的獠牙，一张大嘴咧得吓人；两边乱蓬蓬的鬓毛，都染成了胭脂的红色；三四撮紫巍巍的胡须，就像荔枝刚长出的嫩芽；鼻子像鹦鹉的嘴巴一样向上翘着，眼睛像晨星一样滴溜溜转；两只拳头圆滚滚的，就像和尚化斋的钵盂；一双蓝莹莹的脚，像悬崖上的枯树枝一样扭曲；身上斜披着一件淡黄色的袍子，看起来比和尚的锦缎袈裟还要花哨；手里拿着一口精光闪闪的宝刀，身下躺着一块细腻光滑的石头。
他也曾指挥小妖摆过蚁阵般的队伍，也曾像蜂王一样端坐接受小妖朝拜；你看他威风凛凛，手下小妖都齐声喊他“大王”。他也曾在月下邀影共饮、以酒当歌，也曾在清风拂面时品茶自娱；你看他神通广大，闭上眼睛就能游遍天涯海角。荒凉的树林里传来鸟雀的喧闹声，幽深的草丛中潜藏着龙蛇；就像传说中的仙子种田长出白玉，又像修道的隐士炼丹养出丹砂。小小的洞府门，虽然比不上阴森的阿鼻地狱；但里面凶神恶煞的妖怪，却活脱脱是一个牛头夜叉。
唐僧看见妖魔这副模样，吓得往后退了一步，浑身发麻、两腿发软，连忙转身就跑。可他刚转过身，那妖魔的灵性十分高强，睁开一双金光闪闪的鬼眼，喊道：“小的们，快看看门外是什么人！”一个小妖立刻探出头往门外一看，看见是个光头的和尚，连忙跑进去禀报：“大王，外面有个和尚！脑袋又大又圆，两耳垂肩，皮肤又嫩又白，真是个好和尚啊！”那妖魔听了，冷笑着说：“这真是蛇头上的苍蝇，自己送上门来的衣食！你们这些小的，赶紧冲出去，把他给我抓进来，我重重有赏！”
那些小妖一听，立刻一窝蜂似的涌了出去。唐僧看见小妖追来，心里急得像火烧，脚下跑得像飞一样，可终究是心惊胆战、腿软脚麻，再加上山路崎岖、林深日暮，哪里还跑得动？最后被那些小妖七手八脚地抬了起来，真是应了那句老话：龙游浅水遭虾戏，虎落平原被犬欺。就算是好事多磨，又有谁像唐僧西天取经这般艰难？
你看那些小妖，兴高采烈地把唐僧抬到竹帘外面，大声禀报：“大王，把和尚抓进来了！”那老妖也偷偷往外看了一眼，只见唐僧头顶端正、相貌堂堂，果然是个好和尚，心里暗想：“这样的好和尚，肯定是天上的人物，可不是寻常之辈。我要是不摆摆威风，他怎么肯乖乖降服？”想到这里，他立刻装出一副狐假虎威的样子，红胡子倒竖起来，血红的头发直冲天灵盖，眼睛瞪得快要裂开，大吼一声道：“把那和尚给我带进来！”小妖们齐声应了一声“是！”，就把唐僧往里面推。
这真是在矮檐下不得不低头！唐僧只好双手合十，向妖魔行礼。那妖魔问道：“你是哪里来的和尚？从什么地方来？要到什么地方去？赶紧从实招来！”唐僧说：“我本是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的旨意，前往西天拜佛求经。路过贵山，特地来塔下拜见神明，没想到惊动了大王的威严，还望大王恕罪。等我西天取得真经，返回东土之后，一定让大王的美名流传千古。”那妖魔听了，哈哈大笑道：“我就说你是上邦来的人物，果然没错！我正想吃你呢，你倒是自己送上门来了，真是太好了！太好了！不然的话，我岂不是错过了一顿美餐？你本来就是我嘴里的食物，自然会自己撞上门来，就算想放你走，你也跑不掉！”说完就吩咐小妖：“把这和尚绑起来！”小妖们立刻一拥而上，把唐僧五花大绑，捆在了定魂桩上。
老妖提着刀又问道：“和尚，你一共来了几个人？难不成你一个人就敢上西天取经？”唐僧看见他拿着刀，吓得赶紧老实交代：“大王，我有两个徒弟，名叫猪八戒、沙和尚，都出去松林里化斋了。还有一担行李、一匹白马，都放在松林里。”老妖听了，高兴地说：“真是又赚了！两个徒弟加上你，一共三个，再加上那匹马，正好够我吃一顿！”小妖们说：“我们这就去把他们抓来！”老妖说：“别出去，把前门关上。他们两个化斋回来，肯定会找师父吃饭，找不到就一定会找到我这里来。常言道，上门的买卖好做，我们就等着他们来，再慢慢收拾。”小妖们立刻把前门关得严严实实。
暂且不说唐僧遭遇劫难，再说沙僧出了松林找猪八戒，一直走了十多里路，连个村庄都没看到。他站在高处正四处张望，忽然听见草丛里有人说话，连忙用宝杖拨开深草一看，原来是猪八戒在里面说梦话呢。沙僧一把揪住他的耳朵，把他叫醒：“好你个呆子！师父让你去化斋，谁让你在这里睡觉的？”猪八戒迷迷糊糊地醒过来，问道：“兄弟，现在是什么时候了？”沙僧说：“快起来！师父说有没有斋饭都无所谓，让我们赶紧找个住处。”猪八戒睡眼惺忪地拿起钵盂、夹着钉钯，跟着沙僧径直往回走。回到松林里一看，师父竟然不见了。沙僧埋怨道：“都怪你这个呆子，化斋不回来，师父肯定是被妖精抓走了！”猪八戒笑着说：“兄弟，别胡说八道！这片林子这么清静雅致，肯定不会有妖精。估计是师父坐不住，到别的地方散心去了，我们去找找他吧。”
两人只好牵马挑担，收拾好斗笠锡杖，出了松林去找师父。也算唐僧命不该绝，两人找了半天没找到，忽然看见正南方向有金光闪烁。猪八戒说：“兄弟啊，有福的人就是有福！你看师父肯定去那户人家了，那发光的是一座宝塔，谁敢怠慢他？人家肯定会准备斋饭，留他在那里享用。我们赶紧走快点，也赶过去吃点斋饭。”沙僧说：“哥啊，还不知道是吉是凶呢，我们先过去看看再说。”
两人雄赳赳地走到宝塔门口，咦！大门竟然是关着的。只见门上横放着一块白玉石板，上面刻着六个大字：“碗子山波月洞”。沙僧说：“哥啊，这根本不是什么寺院，分明是一座妖精的洞府！我们师父要是在这里，恐怕凶多吉少了。”猪八戒说：“兄弟别怕！你先把马拴好，看好行李，等我去问问情况。”这呆子举起钉钯，上前高声喊道：“开门！开门！”洞府里看门的小妖打开门，看见他们两个的模样，吓得赶紧跑进去禀报：“大王！有生意上门了！”老妖问道：“什么生意？”小妖说：“洞门外有一个长嘴大耳的和尚，还有一个脸色阴沉的和尚，正在叫门呢！”老妖大喜道：“是猪八戒和沙和尚找上门来了！嘿，他们倒也会找，竟然找到我这里来了！既然他们长得这么凶神恶煞，可不能怠慢了。”说完吩咐道：“快把我的披挂取来！”小妖们连忙抬来披挂，老妖穿戴整齐，提着宝刀，径直走出洞门。
猪八戒和沙僧正在门口等着，看见妖魔走了出来，果然来势汹汹。你看他打扮成什么样子：青黑色的脸膛、红色的胡须、赤红色的头发飘在脑后，身上穿着金光闪闪的铠甲；腰间系着嵌着砗磲石的宝带，胸前勒着能腾云驾雾的丝绦；闲站在山前时狂风呼啸，闷游海外时巨浪滔滔；一双青黑色的手筋脉暴起，手里握着取人性命的追魂刀。要问这妖魔姓甚名谁，江湖上人人都知道他的名号——黄袍老怪。
黄袍老怪走出洞门，开口问道：“你们是哪里来的和尚，敢在我的门口大呼小叫？”猪八戒骂道：“你这小崽子，不认得你猪爷爷了？我是大唐派往西天取经的！我师父是御弟三藏，要是他在你家里，赶紧把他送出来，免得我一钉钯砸烂你的洞府！”那妖魔冷笑着说：“是是是，确实有个唐僧在我家里。我也没怠慢他，还准备了人肉包子给他吃呢。你们要不要也进去吃一个？”这呆子竟然信以为真，真的要往里走，沙僧一把拉住他说：“哥啊，他是在骗你呢！你什么时候吃过人肉包子？”猪八戒这才回过神来，举起钉钯，照着妖魔的脸就砸了过去。那妖魔侧身躲开，挥动钢刀急忙招架。两人都使出看家本领，纵身跳上云端厮杀起来。沙僧放下行李和白马，举起宝杖，赶紧冲上去帮忙。
一时间，两个勇猛的和尚、一个凶狠的妖魔，在云端里展开一场恶战，真是打得天昏地暗：宝杖挥来、宝刀迎上，钉钯落下、宝刀架住。一个魔头逞凶施威，两个神僧显化神通；九齿钉钯果然英勇无敌，降妖宝杖确实凶猛无比；两人一前一后、左右夹击，那黄袍老怪却全然不怕。你看他手中的钢刀寒光闪闪，神通果然十分广大。这场厮杀直打得满天云雾缭绕、半山山崖崩塌。一个为了保住自己的名声，怎肯善罢甘休？一个为了救回师父的性命，断然不会退缩。他们三个在半空中来来往往，大战了几十个回合，竟然不分胜负。双方都为了活命，打得难解难分。