话说观音菩萨念了几遍金箍咒，才停了口，那红孩儿顿时不疼了。他定了定神站起身，只见脖子和手脚上都套着金箍，勒得生疼，便伸手去扯，可那金箍早已见肉生根，越扯越痛。
孙悟空在一旁笑道：“我的乖侄儿，菩萨怕你长不大，特意给你戴了项圈手镯呢！”红孩儿听了这话，更是怒火中烧，拿起长枪就朝孙悟空乱刺。孙悟空急忙闪身躲到菩萨身后，大喊：“念咒！快念咒！”观音菩萨拿起杨柳枝，蘸了一滴甘露洒过去，喝了一声“合！”只见红孩儿丢了长枪，双手不由自主地合在胸前，再也分不开。这就是人们常说的“观音扭”，说的就是这件事。红孩儿双手合着，拿不了兵器，这才知道菩萨法力高深，无可奈何之下，只得跪倒在地磕头求饶。观音菩萨念动真言，将净瓶倾斜，把借来的那一海水全都收了回去，一点也没剩下。她对孙悟空说：“悟空，这妖精已经降服了，只是他野性难改。我要让他一步一拜，一直拜到普陀山，才能解除法术。你现在赶紧回火云洞，救你的师父去吧！”孙悟空转身磕头道：“劳烦菩萨大老远赶来，弟子送您一程。”菩萨说：“不用送了，别耽误了救你师父的性命。”孙悟空听了，满心欢喜地叩谢辞别。后来红孩儿皈依正道，历经五十三参，参拜观音，最终修成正果，这里暂且不提。
再说沙僧在树林里等了很久，不见孙悟空回来，就把行李拴在马上，一手拿着降妖宝杖，一手牵着缰绳，走出松林往南张望。只见孙悟空兴冲冲地赶来，沙僧迎上去问道：“哥哥，你去请菩萨怎么这么久才回来，可把我急坏了！”孙悟空说：“你还在做梦呢，老孙已经请了菩萨，降服了那妖怪。”接着，他把菩萨收服红孩儿的经过详细说了一遍。沙僧听了大喜：“快救师父去！”两人跳过山涧，冲到火云洞门前，拴好马，举起兵器一起打进洞里，把群妖杀得干干净净，然后解开皮袋，救出了猪八戒。那呆子谢过孙悟空，说道：“哥哥，那妖精在哪儿？我去耙他几耙，出出这口恶气！”孙悟空说：“先找师父要紧。”三人径直往后院走去，只见唐僧赤身裸体被捆在院子里哭泣。沙僧连忙上前解开绳子，孙悟空取来衣服让师父穿上，三人跪在地上说：“师父，您受苦了。”唐僧感激道：“徒弟们啊，辛苦你们了，是怎么降服那妖魔的？”孙悟空又把请菩萨、收红孩儿的事说了一遍。唐僧听了，立刻跪下朝南边参拜。孙悟空说：“不用谢她，反倒算是我们给她添了福气，让她收了个好童子。”后来人们说的“童子拜观音，五十三参，参参见佛”，说的就是这件事。孙悟空让沙僧把洞里的宝物收拾好，又找了些米粮，做了斋饭给师父吃。唐僧能保住性命，全靠孙悟空；要想取得真经，也得靠这美猴王。
师徒四人出了火云洞，骑马的骑马，挑担的挑担，一心向西赶路。
走了一个多月，忽然听到一阵震耳的水声。唐僧大惊道：“徒弟们，这又是哪里的水声啊？”孙悟空笑道：“师父，你也太多疑了，这样可做不了和尚。咱们师徒四人在一起，怎么就你听见水声了？你把《多心经》又忘到脑后了吧？”唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师亲口传授的，一共五十四句，二百七十个字。我当时牢记在心，至今经常诵读，你说我忘了哪一句？”
孙悟空说：“师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’这一句。我们出家人，眼睛不看美色，耳朵不听杂音，鼻子不嗅香气，舌头不尝滋味，身体不感知冷热，心里不存杂念，这样才能除掉六根之贼。你现在一心想着取经，怕妖魔、贪斋饭、喜香甜、听声响、看景物，把这六贼都招来了，怎么能到西天见到佛祖呢？”唐僧听了，默默沉思道：“徒弟啊，我自从当年辞别唐王，日夜奔波，不辞辛劳。草鞋踏破了山头的云雾，竹笠冲开了岭上的云霞。夜晚听着猿猴的啼叫，实在令人心伤；明月下听着鸟儿的聒噪，让人难以安眠。什么时候才能走完这十万八千里路，取得如来佛祖的真经呢？”孙悟空听了，忍不住拍手大笑道：“师父原来是想家了！想要走完这路程，有什么难的？常言道，功到自然成嘛。”猪八戒回头说：“哥啊，要是照这样一路妖魔挡道，就算走上一千年也取不到真经！”沙僧说：“二哥，你和我一样嘴笨，别惹大哥生气。咱们只管挑担赶路，总有一天能成功的。”
师徒四人正说着话，脚下不停，马跑得飞快，忽然看见前面有一条黑浪滔天的大河，马再也不肯往前走。四人停在岸边，仔细打量这条河，只见：一层层汹涌的黑浪，一卷卷浑浊的波涛，黑浪翻滚像泼洒的墨汁，波涛汹涌像流淌的黑油。走近了看不见人影，远远望去找不到树木的踪迹。整条河像泼了一地的墨，滔滔不绝流向千里之外。水面上的泡沫像堆积的黑炭，溅起的浪花像翻动的煤灰。牛羊不肯喝这里的水，乌鸦喜鹊不敢从河面飞过。岸边的芦苇知道时节变化，滩头的花草争奇斗艳。
天下的湖泊江河到处都是，世间的溪涧泉洞数不胜数。人生在世总有相逢的地方，可谁见过西方这样的黑水河！唐僧下了马说：“徒弟们，这河水怎么这么浑浊发黑？”猪八戒说：“不知道是哪家把靛蓝染料缸打翻了。”沙僧说：“不对，怕是哪家在这儿洗笔墨砚台呢。”孙悟空说：“你们别胡猜了，赶紧想办法送师父过河。”猪八戒说：“这条河要是老猪过去，一点不难，要么驾云，要么凫水，用不了一顿饭的功夫就能过去。”沙僧说：“要是我去，也只需驾云踏水，转眼就能到对岸。”孙悟空说：“我们过去容易，就是师父难办啊。”唐僧说：“徒弟们，这条河有多宽啊？”猪八戒说：“大概有十来里宽。”唐僧说：“你们三个商量一下，谁驮我过去吧。”孙悟空说：“八戒驮得动。”猪八戒说：“驮不动啊！要是驮着师父驾云，三尺高都飞不起来，常言道，背着凡人比大山还重。要是驮着他凫水，恐怕连我也要沉下去了。”
师徒四人在河边正商量着，只见上游漂下来一只小船。唐僧高兴地说：“徒弟们，有船来了！叫船家渡我们过去。”
沙僧大声喊道：“划船的，快来渡人！快来渡人！”船上的人说：“我这不是渡船，怎么渡人？”沙僧说：“不管天上人间，方便别人是第一位的。你虽然不是渡船，我们也不是经常来打扰你。我们是东土大唐派去西天取经的和尚，你行个方便，渡我们过河，我们会好好谢你。”那人听了，把船划到岸边，扶着船桨说：“师父啊，我这船太小，你们人又多，怎么能全渡过去？”
唐僧走近一看，那船竟然是用一段木头刻成的，中间只有一个舱口，只能坐下两个人。唐僧说：“这可怎么办？”沙僧说：“这样吧，分两趟渡过去。”猪八戒心里打起了小算盘，想偷懒耍滑，就说：“悟净，你和大哥在这边看着行李马匹，我先保师父过去，再回来渡马。让大哥自己驾云跳过去就行。”孙悟空点头说：“你说得对。”
那呆子扶着唐僧上了船，船家撑开船，划着桨冲向河心。船刚划到河中间，只听得一声巨响，黑浪翻滚，遮天蔽日，一阵狂风猛地刮了过来！这风来得实在凶猛：半空中升起一片乌云，河心卷起千层黑浪。两岸的飞沙遮住了太阳，四周的树木被吹得连根拔起，震天作响。浪涛翻涌，连四海的龙王都害怕；尘土飞扬，花草树木都凋零。风声呼呼作响，像春雷在怒吼；气势汹汹，像饿虎在咆哮。水里的鱼虾蟹鳖吓得朝上游跪拜，天上的飞鸟、地上的走兽都丢了自己的巢穴。五湖四海的船家都遭了难，天下的百姓性命难保。河里的渔夫连鱼竿都拿不稳，江上的船工怎么撑得起船桨？狂风掀翻了房屋的瓦片，吹倒了墙壁，声势浩大得仿佛要把泰山都摇塌。
这阵风，原来是划船的人弄出来的。他本是黑水河中的妖怪，转眼间就把唐僧和猪八戒连人带船拖进水里，消失得无影无踪，不知道被抓到哪里去了。
岸上的沙僧和孙悟空心慌意乱，沙僧说：“这可怎么办？师父真是步步遇灾，刚逃出魔掌，走了这一段平安路，又遇上黑水河的劫难！”沙僧说：“会不会是船翻了？我们往下游去找找看吧。”孙悟空说：“不是船翻了。要是翻船，八戒会水，肯定会背着师父从水里出来。我刚才就看那个划船的人鬼鬼祟祟，肯定是他弄风把师父拖下水了。”沙僧听了说：“哥哥怎么不早说？你看着马和行李，我下水去找师父。”孙悟空说：“这河水颜色不对劲，恐怕你下去有危险。”沙僧说：“这水比得上我那流沙河吗？我去得！去得！”
好个沙和尚，脱下僧袍，挽起衣袖裤脚，抡起降妖宝杖，“扑通”一声跳进水里，分开水路，大步流星地往前走。正走着，忽然听到有人说话。沙僧闪身躲到一边，偷偷看去，只见前面有一座亭台，台门外横写着八个大字：“衡阳峪黑水河神府”。又听见那妖怪坐在上面说：“辛苦这么久，今天终于抓到猎物了。这和尚是十世修行的好人，吃他一块肉，就能长生不老。我为了抓他等了这么久，今天总算没白费心思。”他又吩咐手下：“小的们！快把铁笼抬出来，把这两个和尚整个蒸熟，再写请柬去请二舅爷来，给他暖寿。”沙僧听了，怒火中烧，举起宝杖就往门上乱打，嘴里骂道：“你这泼怪，快把我师父唐僧和八戒师兄交出来！”守门的小妖吓得赶紧跑进去禀报：“不好了！祸事了！”老怪问：“什么祸事？”小妖说：“外面有个黑着脸的和尚，正在打门骂人，要他的师父和师兄呢！”那妖怪听了，立刻让人取来披挂。小妖们抬出铠甲兵器，老怪穿戴整齐，手提一根竹节钢鞭，走出府门，果然长得凶神恶煞。只见他：方脸圆眼，闪着霞光；大嘴厚唇，红得像血盆。几根铁丝似的胡子耷拉着，两鬓的红头发乱蓬蓬的。模样像显灵的太岁，神情像发怒的雷公。身披闪亮的铁甲，头戴嵌宝的金盔。手里提着竹节钢鞭，走起路来带着一阵狂风。他本是水里的怪物，离开江河后变得更加凶残。要问这妖怪的真名实姓，他前身本是一只小鼍龙。那妖怪喝道：“是谁在这儿打我的门？”沙僧说：“你这无知的泼怪！你耍花招变成船家，把我师父骗上船抓走，赶紧把他交出来，饶你性命！”那妖怪哈哈大笑道：“你这和尚真是不知死活！你师父被我抓了，现在正要蒸熟了请人吃呢！有本事你就上来，和我比试比试！要是能打赢我，就把师父还给你；要是打不赢，连你一起蒸了吃，看你们还怎么去西天取经！”沙僧听了大怒，抡起宝杖，照着妖怪的头就打过去。那妖怪举起钢鞭，急忙招架。两人在水底下，展开了一场恶战：降妖杖对竹节鞭，两人都怒气冲冲，各不相让。一个是黑水河修炼千年的妖怪，一个是灵霄殿当过卷帘大将的神仙。那个为了吃唐僧肉作恶，这个为了救师父拼命。两人在水底打得难解难分，都想赢了对方才罢休。杀得水里的鱼虾蟹鳖纷纷躲避，洞府前的小妖乱作一团。好个沙和尚，独自一人施展神威！翻江倒海不分胜负，鞭来杖挡难分高下。说到底都是为了唐僧，只为西天求取真经。两人斗了三十个回合，还是不分胜负。沙僧心里暗想：“这怪物和我本事相当，这样打下去赢不了他，不如把他引出去，让师兄来收拾他。”于是沙僧故意卖了个破绽，拖着宝杖就往回跑。那妖怪却不追赶，说道：“你走吧，我不跟你打了，我还要回去写请柬请客呢。”沙僧气得咬牙切齿，只好跳出水面，见到孙悟空说：“哥哥，这怪物太狡猾了！”
孙悟空问：“你下去这么久才出来，那到底是什么妖邪？找到师父了吗？”沙僧说：“他在里面有座洞府，门上写着‘衡阳峪黑水河神府’。我躲在旁边听见他说，要把师父和八戒蒸熟了，请他舅爷来暖寿。我气得上去打门，那怪物提着竹节钢鞭出来，和我斗了三十回合，不分胜负。我故意装作打不过想引他出来，让你帮忙，可那怪物太狡猾，不肯追出来，只想着回去请客，我这才上来了。”孙悟空说：“不知道是什么妖邪？”
沙僧说：“看他模样，像是个大鳖，不然就是个鼍龙。”孙悟空说：“不知道他舅爷是谁？”正说着，只见下游岸边走来一个老人，远远就跪下磕头：“大圣，小神是黑水河河神，给您磕头了。”孙悟空说：“你莫不是那划船的妖怪，又来骗我？”那老人磕头流泪道：“大圣，我不是妖邪，我是这黑水河的正牌河神。那妖精去年五月，趁着大潮从西洋大海来到这里，就和我争斗。奈何我年老体衰，打不过他，被他霸占了我的衡阳峪黑水河神府，还伤害了我许多水族手下。我没办法，只好去西海告状。谁知西海龙王是他的母舅，不肯受理我的状子，还让我把洞府让给他住。我想去天庭告状，可我官职太小，见不到玉帝。如今听说大圣路过此地，特地来拜见求救，万望大圣替我报仇雪恨！”孙悟空听了说：“这么说来，四海龙王都有罪过！他现在抓了我师父和师弟，扬言要蒸熟了请舅爷暖寿，我正想找他算账，幸亏你跑来报信。这样吧，你和沙僧在这里看守行李马匹，我去西海，先把那龙王抓来，让他亲手擒住这个妖怪。”河神说：“多谢大圣大恩！”
孙悟空立刻驾起筋斗云，直奔西洋大海。他捻着避水诀，分开波浪往海底走。正走着，迎面撞上一个黑鱼精，手里捧着一个纯金的请柬匣子，像箭一样从下游往上冲。孙悟空迎面扑上去，举起金箍棒照着他头顶打下去，可怜那黑鱼精被打得脑浆迸裂，腮帮子都碎了，“扑通”一声漂出水面。孙悟空打开匣子一看，里面有一张请柬，上面写着：“愚甥鼍洁，顿首百拜，敬呈二舅爷敖老大人台鉴：承蒙舅爷往日关照，感激不尽。如今捉到两个稀罕物件，乃是东土来的僧人，实在是世间少有。外甥不敢独自享用，想到舅爷寿辰将近，特地准备薄酒一杯，预祝舅爷福寿绵长。万望舅爷赏光，准时赴宴！”孙悟空笑道：“这厮倒好，先把供状递到我手里了！”他把请柬揣进袖子，继续往前赶路。早有一个巡海夜叉看见孙悟空，急忙跑回水晶宫禀报：“大王，齐天大圣孙爷爷来了！”西海龙王敖顺立刻带着水族手下出宫迎接，说道：“大圣，请进小宫歇息片刻，喝杯茶。”孙悟空说：“我还没喝你的茶，你倒先惹上吃酒的罪名了！”龙王笑道：“大圣一向皈依佛门，不沾荤腥酒水，什么时候请过我喝酒？”孙悟空说：“你虽然没去吃酒，却担了个纵容亲戚吃酒害人的罪名！”敖顺大惊道：“小龙何罪之有？”孙悟空从袖子里取出请柬，递给龙王。龙王看了，吓得魂飞魄散，连忙跪下磕头道：“大圣恕罪！那厮是我妹妹的第九个儿子。当年我妹夫泾河龙王，因为错行风雨、克扣雨量，被天庭降旨，让人间的魏征丞相在梦里斩了。我妹妹无家可归，是我把她接来，把她的孩子抚养长大。前年我妹妹不幸病逝，只有这小儿子无处居住，我就让他在黑水河修身养性，没想到他竟然做出这等伤天害理的事！小龙这就派人去把他抓来！”孙悟空说：“你妹妹一共有几个儿子？是不是都在外面作怪？”龙王说：“我妹妹有九个儿子，那八个都是好的。老大小黄龙，住在淮河；老二小骊龙，住在济水；老三青背龙，占了长江；老四赤髯龙，镇守黄河；老五徒劳龙，在佛祖那里负责敲钟；老六稳兽龙，在神官庙里镇守房梁；老七敬仲龙，在玉帝殿前看守擎天柱华表；老八蜃龙，在我大哥东海龙王那里镇守泰山。只有这老九鼍龙，年纪小没什么差事，去年才让他到黑水河修行，等他有了出息，再另行安排，谁知他不听我的教诲，冲撞了大圣！”孙悟空听了笑道：“你妹妹有几个丈夫？”敖顺说：“只嫁过一个丈夫，就是泾河龙王。前些年已经被斩了，我妹妹守寡度日，前年也去世了。”孙悟空说：“一夫一妻，怎么生了这九个不同模样的儿子？”敖顺说：“这就是俗话说的‘龙生九种，九种各别’啊。”
孙悟空说：“我刚才还满心烦恼，想拿着这请柬当证据，上奏天庭，告你一个勾结妖邪、抢夺人口的罪名。听你这么说，原来是那厮不听管教，我就饶你这一次。一来看在你兄弟的情分上，二来这事主要怪那小子年幼无知，你也不算太知情。你赶紧派人把他抓来，救我师父！剩下的事以后再说。”敖顺立刻叫来太子摩昂：“快带五百虾兵蟹将，把小鼍龙抓来问罪！”一面又吩咐手下安排酒席，给孙悟空赔罪。孙悟空说：“龙王不必多礼，话说明白了饶了你就行，何必摆酒？我现在要和你儿子一起回去，一来我师父遭难，二来我师弟还在等着。”老龙王苦苦挽留不住，又见龙女捧着茶过来，孙悟空接过喝了一杯香茶，辞别老龙王，跟着摩昂太子率领兵将，离开西海，直奔黑水河。孙悟空说：“贤太子，你好好捉那妖怪，我先上岸等你。”摩昂说：“大圣放心，小龙一定把他抓上岸先交给大圣发落，救出你师父，再把他带回西海，交给父王处置。”孙悟空欣然道别，捻着避水诀跳出水面，径直回到东岸。沙僧和河神迎上来问道：“师兄，你去的时候是从天上走的，怎么回来从水里出来了？”孙悟空把打死黑鱼精、拿到请柬、见到龙王、和太子一起领兵前来的事说了一遍。沙僧听了十分高兴。三人都站在岸边，等候救出师父。
再说摩昂太子派了个小兵先到鼍龙的水府门前通报：“西海老龙王太子摩昂到！”那鼍龙正坐在府里，忽然听说摩昂来了，心里犯嘀咕：“我派黑鱼精送请柬去请二舅爷，这时候还没回话，怎么舅爷没来，表兄倒来了？”正想着，只见巡河的小妖又来禀报：“大王，河面上有一支军队，驻扎在水府西边，旗子上写着‘西海储君摩昂小帅’。”鼍龙说：“这表兄也太狂妄了！想来是舅爷来不了，派他来赴宴。既然是赴宴，为什么还要带兵？唉！恐怕事情有变。”他吩咐手下：“小的们，把我的披挂钢鞭取来伺候，以防万一，我先出去迎接他，看他到底想干什么。”众小妖领命，一个个摩拳擦掌准备迎战。
这鼍龙走出府门，果然看见一支海军驻扎在西边，只见：战旗飘扬，绣带飞舞；画戟闪光，映照云霞。宝剑寒光凛凛，长枪红缨飘飘。弯弓像一轮新月，利箭像一排狼牙。大刀亮闪闪，短棍硬邦邦。统领着鲸鳌蛤蚌，率领着蟹鳖鱼虾。大大小小的兵将排得整整齐齐，武器多得像密密麻麻的麻秆。没有主帅的命令，谁敢乱动一步！鼍龙看了，径直走到营门前大声喊道：“大表兄，小弟在这里等候多时，有请表兄入府。”有一个巡营的螺蛳兵急忙跑进中军帐禀报：“启禀千岁殿下，外面鼍龙大王前来请您入府。”摩昂太子整了整头上的金盔，紧了紧腰间的宝带，手提一根三棱简，大步跑出营门说：“你请我干什么？”鼍龙走上前行礼道：“小弟今早派人送请柬去请舅爷，想来是舅爷没空，派表兄来的。兄长既然来赴宴，为什么还要大动干戈，带着这么多兵将？不在水府里设宴，反倒在这里扎营，还披甲带兵，这是为什么？”太子说：“你请舅爷来干什么？”妖怪说：“小弟一直承蒙舅爷恩典，住在这里，好久没见舅爷的面，没能好好孝敬他。昨天捉到一个东土僧人，我听说他是十世修行的真身，吃了能延年益寿，想请舅爷来看看，把他放进铁笼蒸熟，给舅爷暖寿。”太子喝道：“你这厮真是糊涂！你知道那僧人是谁吗？”妖怪说：“他是唐朝来的和尚，去西天取经的。”太子说：“你只知道他是唐僧，却不知道他手下的徒弟有多厉害！”妖怪说：“他有个长嘴大耳的徒弟，叫猪八戒，也被我抓了，要和唐僧一起蒸熟。还有一个徒弟叫沙和尚，是个黑汉子，脸膛黝黑，拿着一根宝杖，昨天在我府门前要师父，被我带着河兵，一顿钢鞭打得他大败而逃，也没看出有多厉害。”太子说：“原来是你不知道！他还有个大徒弟，是五百年前大闹天宫的太乙金仙齐天大圣，现在保护唐僧西天取经，被普陀山的观音菩萨劝善，改名叫孙悟空行者。你真是没事找事，惹出这么大的祸！你的手下送请柬的时候，在西海撞上了他，请柬被他抢走，他直接闯进水晶宫，要告我父子二人勾结妖邪、抢夺人口的罪名。你赶紧把唐僧、猪八戒送到河边，交还给孙大圣，我替你赔罪，你还能保住性命。要是敢说半个不字，休想再在这里活命！”
那鼍龙听了这话，顿时怒火中烧：“我和你是嫡亲的姑表兄弟，你反倒帮着外人？听你这话，就让我把唐僧交出去，天底下哪有这么容易的事！你怕他，难道我也怕他？他要是有本事，就敢来我水府门前和我斗上三个回合，我就把他师父还给他。要是打不过我，就连他一起抓来蒸熟，也不用请客了，关起门来，让小的们唱唱跳跳，我坐在上面，舒舒服服地吃他们的肉！”太子听了，开口骂道：“你这泼怪真是太放肆了！不用孙大圣来收拾你，你敢和我比试比试吗？”那妖怪说：“要做好汉，有什么不敢的！”他吩咐手下：“取披挂来！”一声令下，众小妖立刻围上来，给他献上披挂，捧上钢鞭。两人立刻翻了脸，各显神通；传令下去，两边一起擂鼓助威。
这场打斗，和沙僧刚才与他的争斗大不相同，只见：旌旗闪闪发亮，戈戟寒光凛冽。这边军营整齐列队，那边洞府大开城门。摩昂太子手持金简，鼍龙怪抡起钢鞭急忙招架。一声炮响，河兵奋勇向前；三声锣鸣，海将士气高涨。虾兵和虾兵争斗，蟹将和蟹将厮杀。大鲸巨鳌追捕红鲤鱼，黄颊鱼和白鲢鱼搅作一团。鲨鱼追逐鲭鱼四处逃窜，牡蛎捉拿蛏子和蛤蜊，吓得它们慌慌张张。刺鲀的硬刺像铁棍，海胆的尖针像锋芒。比目鱼追赶白鳝鱼，鲈鱼捕捉乌鲳鱼。满河的水怪争强斗胜，两队的龙兵要分个高低。混战了半天，波浪翻滚，摩昂太子勇猛赛过金刚。他大喝一声，金简照着妖怪当头打去，一简就把妖鼍抓住了。摩昂太子故意把三棱简露出一个破绽，那妖精不知是计，猛地冲了过来。太子趁机使出一招，一简打在妖精的右臂上，打得他一个踉跄，太子赶上前，又一脚把他踢倒在地。众海兵一拥而上，把他揪翻在地，用绳子反绑了双手，又用铁索穿了他的琵琶骨，押上岸来，送到孙行者面前说：“大圣，小龙已经把妖鼍抓住了，请大圣发落。”
孙悟空和沙僧走上前，孙悟空喝道：“你这厮不听龙王的教诲，你舅爷让你在这里修身养性，等你成名后另行任用，你却强占河神的洞府，仗势欺人，胆大妄为，耍花招骗我师父和师弟！我真想一棒子打死你，可奈何我这棒子太重，轻轻一打就没了性命。你把我师父藏在哪里了？”
那妖怪不停地磕头求饶：“大圣，小鼍不知道大圣的威名，刚才顶撞了表兄，逞强胡来，被表兄抓住。如今见到大圣，承蒙大圣不杀之恩，感激不尽。你师父还被捆在水府里，望大圣解开我的铁索，放开我的手，我去河里把他送出来。”摩昂在一旁说：“大圣，这泼怪是个叛逆之徒，极其奸诈，要是放了他，恐怕他会再生歹念。”沙和尚说：“我认得他的洞府，我去救师父。”他和孙悟空一起跳入水中，径直来到水府门前，只见府门大开，一个小妖都没有。两人直接走进亭台，看见唐僧和猪八戒，都赤身裸体被捆在那里。沙僧连忙解开师父，河神也跟着解开了猪八戒，两人一人背着一个，跳出水面，回到岸边。猪八戒看见那妖怪被铁链锁着，急忙拿起钉耙就要打，嘴里骂道：“你这泼怪！现在不吃我了？”孙悟空拉住他说：“兄弟，饶他死罪吧，看在敖顺父子的情分上。”摩昂上前行礼道：“大圣，小龙不敢久留。既然救出了你的师父，我就带这厮回去见父王。虽然大圣饶了他的死罪，父王也绝不会饶他的活罪，一定会严加处置。我回去后，再让父王向大圣赔罪。”孙悟空说：“既然如此，你带他回去吧，替我多多拜谢你父王，改日我再当面致谢。”摩昂太子押着妖鼍，跳进水里，率领海兵，径直返回西洋大海，这里暂且不提。
再说黑水河神谢过孙悟空说：“多谢大圣帮我夺回水府之恩！”
唐僧说：“徒弟们啊，我们现在还在东岸，怎么渡过这条河呢？”河神说：“老爷不用担心，请上马吧，小神用法术开路，引老爷过河。”唐僧这才骑上白马，猪八戒牵着缰绳，沙和尚挑着行李，孙行者在旁边搀扶。只见河神施展阻水的法术，把上游的水挡住。不一会儿，下游的水就干涸了，露出一条平坦的大路。师徒四人走过西岸，谢过河神，登上河岸继续赶路。这正是：取经的僧人有救，从西域一路走来；黑水河不见波涛，师徒们平安渡过。