话说孙大圣和沙僧辞别了观音菩萨，双双驾起祥光，离开了南海落伽山。原本大圣的筋斗云速度极快，沙僧的仙云要慢上许多，大圣便想先行一步。沙僧连忙拉住他道：“大哥不必这般藏头露尾地抢先去占理，等小弟和你一同前往便是。”
大圣本是一片真心，沙僧却心存疑虑，两人果真同驾云头，一同向花果山飞去。不多时，花果山已然在望，二人按下云头，在水帘洞外仔细一看，果然见一个“孙行者”高坐在石台之上，正和一群猴子饮酒作乐。这个假行者的模样和真大圣分毫不差：一样的黄发金箍，金睛火眼；身上穿的也是锦布直裰，腰间系着虎皮裙；手里也握着一根金箍铁棒，脚上也踏着一双麂皮靴；同样是毛脸雷公嘴，腮帮突出，额头宽阔，獠牙外露。
真大圣见此情景，怒火中烧，一把甩开沙僧，掣出铁棒，上前骂道：“你是哪里来的妖邪，竟敢变作我的模样，霸占我的儿孙，擅自占我的仙洞，作威作福！”那假行者见了他，一言不发，也举起铁棒迎了上来。两个行者当场打作一团，果然是真假难辨，好一场恶斗！
两条棒，二猴精，这场相敌实非轻。都要护持唐御弟，各施功绩立英名。
真猴实受沙门教，假怪虚称佛子情。盖为神通多变化，无真无假两相平。
一个是混元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。这个是如意金箍棒，那个是随心铁杆兵。
隔架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。先前交手在洞外，少顷争持起半空。
二人各踏云光，一路打到九霄云里。沙僧在一旁看着，却不敢贸然下手，他见这一场恶斗实在难分真假，想要拔刀相助，又怕误伤了真的大师兄。忍耐了许久，沙僧索性纵身跳下山崖，举起降妖宝杖，冲到水帘洞外，打散了群猴，掀翻了石凳，把那些饮酒吃肉的器皿砸了个粉碎，又四处寻找师父的青毡包袱，却怎么也找不到。原来这水帘洞的洞口本是一股瀑布飞泉，遮挡着洞门，远看就像一条白布帘子，走近了才知道是一股水脉，因此得名水帘洞。沙僧不知道进出洞口的门道，所以怎么也找不着。他当即驾起云头，追到九霄云里，手里轮着宝杖，还是不知道该帮谁。
大圣喊道：“沙僧，你既然帮不上忙，就先回去回复师父，把我们现在的情况一五一十告诉他，等老孙和这个妖精打到南海落伽山，让菩萨替我们辨个真假！”话音刚落，那假行者也说了一模一样的话。沙僧见这两人的相貌、声音丝毫不差，实在分不清谁真谁假，只好依言拨转云头，回去向唐僧复命，暂且不表。
再看那两个行者，边打边吵，径直闹到了南海，一路打到落伽山，打骂声不绝于耳。早惊动了山上的护法诸天，连忙跑进潮音洞禀报：“菩萨，果然有两个孙悟空打过来了！”菩萨当即带着木叉行者、善财童子、龙女走下莲台，出门喝道：“你们这两个孽畜，往哪里跑！”两个行者互相揪着对方，齐声说道：“菩萨，这厮和弟子长得一模一样！我们从水帘洞开始打，斗了半天也分不出胜负。沙悟净肉眼凡胎，认不出真假，想帮忙又无从下手，是弟子让他先回西边回复师父，弟子和这厮打到宝山，恳请菩萨用慧眼替弟子辨个真假，分清邪正！”说完这话，那假行者也一字不差地复述了一遍。
诸天众神和菩萨看了半天，谁也认不出哪个是真，哪个是假。菩萨道：“你们先松开手，分两边站好，等我再仔细看看。”两人果然撒手，分站两边。这边喊：“我是真的！”那边也喊：“他是假的！”
菩萨悄悄唤过木叉和善财童子，吩咐道：“你们两个一人拉住一个，等我暗中念《紧箍儿咒》，哪个喊疼的就是真的，不疼的就是假的。”两人依言上前，一人拉住一个。菩萨暗中念起咒语，谁知两个行者一起抱着头喊疼，在地上打滚，齐声叫道：“别念了！别念了！”菩萨停下咒语，两人立刻又揪在一起，照旧吵着打了起来。
菩萨无计可施，只好让诸天众神和木叉上前帮忙。众神怕伤了真的孙悟空，谁也不敢动手。菩萨喊了一声“孙悟空”，两个行者竟然一起答应。菩萨道：“你当年做过弼马温，大闹天宫的时候，天上的神将都认得你，你们先到天庭去，让众神帮着分辨分辨，再来回话。”真大圣连忙谢恩，那假行者也跟着谢恩。
两人拉拉扯扯，嘴里吵个不停，径直闹到南天门外。广目天王带着马、赵、温、关四大天将，还有守天门的一众大小神将，各执兵器拦住去路喝道：“站住！这里岂是你们争斗的地方？”
大圣道：“我保护唐僧往西天取经，在路上打死了几个强盗，那唐三藏就把我赶了回来。我只好去普陀崖拜见观音菩萨诉苦，没想到这个妖精不知什么时候竟变作我的模样，打倒唐僧，抢走了包袱。沙僧去花果山找他讨包袱，看见这妖精占了我的洞府，后来又到普陀崖向菩萨告状，看见我正侍立在菩萨台下，就谎称是我驾着筋斗云先到菩萨这里来遮掩。幸好菩萨明辨是非，没有听信沙僧的话，让我和他一起到花果山查验。果然这妖精和老孙长得一模一样，我们从水帘洞打到普陀山见菩萨，菩萨也认不出来，这才打到这里，麻烦各位天神用慧眼替我辨个真假！”
大圣说完，那假行者也一模一样地说了一遍。众天神看了半天，也分不出真假。两人齐声喝道：“你们既然认不出来，就快让开道路，我们要去见玉帝！”
众神拦不住他们，只好放开天门。两人一直闹到灵霄宝殿，马元帅和张、葛、许、邱四天师连忙启奏道：“启禀玉帝，下界有两个一模一样的孙悟空，打进了天门，口口声声要见陛下！”
话还没说完，两个行者已经吵嚷着闯了进来，吓得玉帝连忙走下宝座，问道：“你们两个到底为了什么事，竟敢擅闯天宫，闹到朕的面前来送死！”
大圣口称：“万岁！万岁！臣如今皈依佛门，谨遵佛法教诲，再也不敢欺心诳上。只是这个妖精变作臣的模样，犯下种种恶行。”接着便把前因后果详细说了一遍，“恳请陛下替臣辨个真假！”那假行者也照着说了一遍。
玉帝当即传旨宣托塔李天王：“快取照妖镜来，照一照这两个家伙，看看谁真谁假，让假的覆灭，真的留存！”天王连忙取来照妖镜，对着两人照住，请玉帝和众神一同观看。只见镜中映出两个一模一样的孙悟空，金箍、衣服，连一根毫毛都不差。玉帝也分辨不出，只好把他们赶出了殿外。真大圣呵呵冷笑，那假行者也哈哈大笑，两人互相揪着头发、扭着脖子，再次打出天门，落到西方取经的路上，齐声喊道：“我和你去见师父！我和你去见师父！”
再说沙僧辞别了两个行者，又飞了三天三夜，才回到那户庄院，把事情的经过原原本本告诉了唐僧。唐僧懊悔不已，道：“我当时只当是孙悟空打了我一棒，抢走了包袱，哪里知道竟是妖精变的假行者！”
沙僧又禀报道：“那妖精还变作一个师父、一匹白马，又变了一个八戒挑着我们的包袱，还变了一个假的我。我实在忍不住怒火，一杖打死了假沙僧，原来也是一只猴精。因此被群猴围攻，我才逃了出来，又去菩萨那里诉苦。菩萨让我和大师兄再去花果山认人，那妖精果然和大师兄长得一模一样。我实在帮不上忙，所以先回来回复师父。”
唐僧听了，吓得大惊失色。八戒却哈哈大笑道：“好！好！好！果然应了这户人家老婆婆的话！她说有好几起取经的，这不是又冒出一起了吗？”
那户人家的老老少少都围过来问沙僧：“你这几天去哪里讨盘缠了？”沙僧笑道：“我去东胜神洲的花果山找大师兄讨行李，又去南海普陀山拜见观音菩萨，之后又回了一趟花果山，这才赶回来。”
老者又问：“这一趟往返有多少路程？”沙僧道：“大约有二十多万里。”老者惊叹道：“我的天！这才几天的功夫，就走了这么多路，除非是驾云，否则怎么可能到得了！”八戒道：“不是驾云，怎么渡得过大海？”沙僧道：“我们这点脚程还算不得什么，要是我大师兄，只消一两天，就能打个来回。”那户人家听了，都称赞他们是神仙。八戒得意洋洋道：“我们虽然算不上神仙，但神仙见了我们，也得喊一声晚辈哩！”
正说话间，只听见半空中传来一阵喧哗吵闹声，众人慌忙跑出去看，原来是两个行者打过来了。八戒见了，忍不住手痒道：“等我去认认看！”好呆子，急忙纵身跳上半空，高声喊道：“师兄莫吵，我老猪来也！”两个行者一起应道：“兄弟快来！帮我打妖精！帮我打妖精！”
那户人家又惊又喜，道：“原来是几位腾云驾雾的罗汉歇在我家！就算是发愿斋僧的善人，也未必能斋到这样的好人啊！”他们也顾不得准备茶饭，只顾着加倍殷勤地招待，又担心道：“这两个行者这么打下去，只怕会闯出大祸，弄得天翻地覆！”
唐僧见老者脸上堆着笑，眼神里却满是担忧，便开口安慰道：“老施主放心，不必忧虑。贫僧收服了徒弟，让他们弃恶从善，自然会好好谢你。”老者连忙摆手道：“不敢当！不敢当！”
沙僧道：“施主不必客气，师父请坐在这里稍等，我和二哥一起上去，一人扯一个到你面前，你就念那紧箍咒，哪个喊疼就是真的，不疼的就是假的。”唐僧道：“这话极有道理。”
沙僧当即跳上半空，喊道：“二位暂且住手，我带你们去师父面前辨个真假！”真大圣松开了手，那假行者也松了手。沙僧拉住一个，喊道：“二哥，你也拉住一个！”八戒连忙上前拉住另一个，两人一齐带着两个行者落下云头，径直来到草屋门外。
唐僧一见，立刻念起《紧箍儿咒》。两个行者一起叫苦道：“我们都打得这么辛苦了，你还念咒干什么？别念了！别念了！”唐僧本是慈悲心肠，便住了口不再念，可他还是认不出哪个是真，哪个是假。两人挣脱了手，依旧扭打起来。
真大圣喊道：“兄弟们，好好保护师父，等老孙和这厮打到阎王殿，让阎王替我们分辨个清楚！”那假行者也喊了一模一样的话，两人拉拉扯扯，转眼就不见了踪影。
八戒道：“沙僧，你既然到了水帘洞，看见假八戒挑着行李，怎么不把行李抢回来？”沙僧道：“那妖精见我打死了他的假沙僧，立刻就领着群猴围上来抓我，我是顾着性命才逃走的。后来我去拜见菩萨，和大师兄一起回到洞口，他们两个正打到半空，我就趁机去掀翻他的石凳，打散他的小妖，可只看见一股瀑布泉水在流，根本不知道洞门在哪里，找不到行李，所以只好空手回来向师父复命。”
八戒道：“原来你不知道洞口的门道！我前年去请他的时候，先是在洞门外和他相见，后来被我说得动了心，他就跳下去，到洞里换衣服。我当时看见他往水里一钻，那股瀑布水流，就是洞门！想必那妖精把我们的包袱藏在洞里了。”
唐僧道：“你既然知道洞门在哪里，就趁他们都不在家，先去洞里把包袱取出来，我们赶紧往西天去。就算他回来，我也不用他了。”八戒道：“我这就去！”沙僧道：“二哥，那洞门前有上千只小猴，你一个人恐怕对付不了，反倒会吃亏。”八戒笑道：“不怕！不怕！”他急忙跑出屋，驾起云雾，径直往花果山去取行李，暂且不表。
再说那两个行者，又吵吵闹闹地打到了阴山背后，吓得满山的鬼怪战战兢兢，东躲西藏。有几个跑得快的，一头撞进阴司的大门，跑到森罗宝殿上禀报：“大王！背阴山上有两个齐天大圣打过来了！”
这话吓得第一殿秦广王连忙派人把消息传给二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿卞城王、五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿忤官王、十殿转轮王。一殿传一殿，转眼之间，十殿阎王就聚齐了，又派人飞快地禀报给地藏王菩萨。众阎王和地藏王在森罗宝殿上点齐阴兵，准备捉拿这两个真假行者。
只听得狂风滚滚，惨雾漫漫，两个行者翻滚着打到了森罗殿外。十殿阎王连忙上前拦住道：“大圣有什么事，竟敢闹到我幽冥地府来？”
真大圣道：“我保护唐僧西天取经，路过西梁国地界，遇到一座山，有强盗拦路抢劫我师父，是老孙打死了几个强盗，师父却怪罪我，把我赶了回来。我只好去南海菩萨那里诉苦，没想到这个妖精不知道怎么摸清了我的底细，竟变作我的模样，在半路上打倒师父，抢走了行李。我的师弟沙僧到我的花果山去讨包袱，这妖精竟然假借着师父的名号，说要自己去西天取经。沙僧逃到南海去见菩萨，当时我正在菩萨身边，他把事情的经过一五一十说了，菩萨就让我和他一起到花果山查验，果然被这厮占了我的洞府。我和他争辩着去见菩萨，谁知我们的相貌、说话声音全都一样，菩萨也分辨不出真假。后来我又和这厮打到天宫，众神也认不出来。我们去见师父，师父念紧箍咒试探，他竟然和我一样喊疼。所以才闹到幽冥地府，恳请阴君替我查一查生死簿，看看这个假行者是什么来历，赶紧勾了他的魂魄，免得他在这里混淆是非，扰乱人心！”
那假行者也一字不差地说了一遍。十殿阎王听了，立刻传唤管簿判官，让他把生死簿从头到尾仔细查一遍，可根本没有假行者的名字。判官又去查毛虫类的簿册，只见那上面记载着孙悟空的名字，早在大圣幼年得道、大闹阴司的时候，就已经把自己的死名一笔勾销了。从那以后，凡是猴属的生灵，生死簿上都没有名号了。
判官查完之后，当堂回禀。十殿阎王各自手持朝笏，对行者说道：“大圣，幽冥地府的簿册上查不到这厮的名号，你还是回阳间去分辨吧。”
正说着，只听见地藏王菩萨道：“且慢！且慢！等我让谛听来听一听，辨个真假。”原来这谛听是地藏菩萨经案下伏着的神兽。它只要伏在地上，片刻之间，就能听遍四大部洲的山川社稷、洞天福地，不管是蠃虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫，还是天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙，它都能分辨出善恶贤愚。
那谛听奉了地藏王的命令，在森罗殿的庭院里俯伏在地，片刻之后抬起头来，对地藏王道：“这妖精的名号我已经听出来了，但是不能当面说破，也不能帮着擒拿他。”地藏王道：“当面说破又会怎么样？”谛听道：“要是当面说破，恐怕这妖精会恼羞成怒，搅扰宝殿，让阴府不得安宁。”地藏王又问：“那为什么不能帮着擒拿他呢？”谛听道：“这妖精的神通和孙大圣一模一样，我们幽冥地府的众神，能有多少法力？所以实在拿不住他。”地藏王道：“那要怎样才能除掉他？”谛听道：“佛法无边，只有去西天请如来佛祖才能辨明。”
地藏王立刻醒悟过来，对两个行者道：“你们两个相貌一样，神通也一样，要想辨明真假，必须到雷音寺去见释迦如来佛祖，才能弄个明白。”两个行者一起嚷道：“说得对！说得对！我和你去西天佛祖面前分辨个清楚！”十殿阎王把他们送出地府，谢了地藏王，回到翠云宫，吩咐鬼使关闭了幽冥的关隘，暂且不表。
再看那两个行者，驾着云雾，一路打上西天。有诗为证：
人有二心生祸灾，天涯海角致疑猜。欲思宝马三公位，又忆金銮一品台。
南征北讨无休歇，东挡西除未定哉。禅门须学无心诀，静养婴儿结圣胎。
两人在半空中拉拉扯扯、扭扭打打，边打边走，径直闹到大西天灵鹫仙山的雷音宝刹之外。早有四大菩萨、八大金刚、五百阿罗汉、三千揭谛神，还有比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷等一众佛门圣众，都在七宝莲台之下，听如来佛祖讲经说法。
如来佛祖正讲到精妙之处：“不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。空即是空，色即是色。色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。知空不空，知色不色。名为照了，始达妙音。”众弟子都叩首皈依，正准备流通诵读这部真经的时候，如来佛祖降下漫天缤纷的天花，随即离开宝座，对大众道：“你们都只有一颗诚心，且看这两颗争斗之心打过来了。”
众弟子抬头一看，果然见两个行者吵吵嚷嚷，打到了雷音胜境。八大金刚连忙上前拦住道：“你们两个要往哪里去？”
真大圣道：“妖精变作我的模样，我要到宝莲台下去，请如来佛祖替我辨个虚实！”众金刚拦不住他们，两人一直嚷到莲台之下，跪在佛祖面前拜告道：“弟子保护唐僧，来到宝山求取真经，一路上降妖伏魔，不知道费了多少心血。前些日子走到半路，遇到一伙强盗抢劫师父，弟子不得已打死了几个人，师父怪罪我，把我赶了回来，不让我跟着他来拜见如来佛祖的金身。弟子没有办法，只好投奔南海观音菩萨诉苦。没想到这个妖精竟然假变弟子的声音相貌，把师父打倒，抢走了行李。师弟悟净到我的花果山去讨包袱，这妖精还编造谎言，说要自己去西天取经。悟净脱身逃到南海，把事情的经过告诉了菩萨，当时弟子正在菩萨身边。观音菩萨知道后，就让弟子和悟净一起到花果山查验。因此，弟子和这厮比试真假，从花果山打到南海，又打到天宫，还去见过师父，师父念紧箍咒试探，这厮和弟子一样喊疼。我们又打到幽冥地府，还是没人能分辨。故此才大胆闯到宝山，恳请佛祖大开方便之门，发发慈悲，替弟子辨明邪正，也好让弟子保护唐僧，亲来拜见佛祖金身，求取真经返回东土，弘扬我佛大法。”
众人听着两个行者一模一样的声音，说着一模一样的话，还是分辨不出真假，只有如来佛祖心里一清二楚。如来正要道破真相，忽然看见南方彩云之间，观音菩萨来了，向佛祖参拜。
如来佛祖双手合十道：“观音尊者，你看这两个行者，哪个是真，哪个是假？”菩萨道：“前日在我的落伽山，实在分辨不出。他们又闹到天宫地府，也没人能认出来，所以特地来拜见佛祖，恳请佛祖千万替他们辨明真假。”
如来佛祖笑道：“你们的法力虽然广大，能看透天下的事情，却不能认全天下的物种，也不能通晓天下万物的种类。”菩萨连忙请如来佛祖明示天下的物种类别。
如来佛祖这才说道：“普天之下有五种仙，就是天、地、神、人、鬼；有五种虫，就是蠃、鳞、毛、羽、昆。这个妖精既不是天、地、神、人、鬼，也不是蠃、鳞、毛、羽、昆。另外还有四种猴子，混迹在世间，不在这十类物种之中。”菩萨道：“敢问佛祖，是哪四种猴子？”
如来佛祖道：“第一种是灵明石猴，能通晓变化，辨识天时，懂得地利，能移星换斗；第二种是赤尻马猴，能知晓阴阳，明白人事，善于出入，能躲避死亡、延长寿命；第三种是通臂猿猴，能捉拿日月，收缩千山，分辨吉凶祸福，玩弄乾坤世界；第四种是六耳猕猴，能善于聆听声音，明察事理，知晓过去未来，世间万物无所不知。这四种猴子，不在十类物种之中，也不在天地人三界的名册之内。我看这个假悟空，就是六耳猕猴。这猴子只要站在一个地方，就能听千里之外的声音，凡人说的话，它也能听得一清二楚，所以它善于聆听、明察事理、知晓未来，万物都瞒不过它。和真悟空长得一样、声音相同的，就是这六耳猕猴。”
那六耳猕猴听见如来说出了它的真身，吓得胆战心惊，急忙纵身跳起，想要逃走。如来佛祖见它要跑，立刻吩咐大众动手擒拿。早有四大菩萨、八大金刚、五百阿罗汉、三千揭谛神、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷，还有观音菩萨、木叉行者，一起围了上来。孙大圣也想上前帮忙，如来佛祖道：“悟空，别动手，等我来替你擒住它。”
那六耳猕猴吓得毛骨悚然，知道自己逃不掉了，连忙摇身一变，变成一只蜜蜂，想要往天上飞。如来佛祖将手中的金钵盂轻轻一抛，正好罩住了那只蜜蜂，金钵盂落在地上。众人都以为妖精逃走了，如来佛祖笑道：“大家别急，妖精没有逃，就在我的钵盂下面。”众人连忙上前，掀开金钵盂一看，果然露出了六耳猕猴的真身。
孙大圣忍不住怒火，抡起金箍棒，一棒打下去，将六耳猕猴打死了，从此世间再也没有这种猴子。如来佛祖心生怜悯，叹道：“善哉！善哉！”大圣道：“佛祖不该怜悯他！他打伤我的师父，抢走我的包袱，按照律法，他犯了谋财害命、白日抢劫的罪名，就该判处斩刑！”如来佛祖道：“你还是赶紧回去保护唐僧，来我这里求取真经吧。”
大圣连忙叩头道谢，道：“启禀佛祖，我那师父肯定不会再收留我了。我这一回去，要是他不肯收留，岂不是又要白费一番功夫！恳请佛祖行个方便，念一遍松箍咒，把这个金箍取下来，交还佛祖，放我还俗去吧！”如来佛祖道：“你别胡思乱想，也别耍无赖。我让观音菩萨送你回去，不怕他不收留你。你要好好保护他去西天，到时候功德圆满，就能回归极乐世界，你也能修成正果，坐莲台成佛。”
观音菩萨在一旁听了，立刻合十谢恩，领着孙悟空，驾起云头往回走。木叉行者和白鹦哥也连忙跟了上去。不多时，就到了中途的那户草舍人家。沙僧看见菩萨和大师兄回来了，连忙请师父出门迎接。
菩萨道：“唐僧，前日打你的，是假行者六耳猕猴。幸好如来佛祖识破了它的真身，已经被悟空打死了。你现在必须收留悟空，一路上还有很多魔障没有消除，必须靠他保护你，才能到达灵山，拜见佛祖求取真经，以后不要再怪罪他了。”
唐僧连忙叩头道：“弟子谨遵佛祖和菩萨的教诲。”正说着，只听见东边狂风滚滚，众人抬头一看，原来是猪八戒背着两个包袱，驾着风回来了。呆子看见观音菩萨，连忙倒身下拜道：“弟子前日辞别师父，到花果山水帘洞去找包袱，果然看见一个假唐僧、一个假八戒，都被弟子打死了，原来都是猴精变的。弟子钻进洞里，找到了包袱，当时检查了一遍，一件东西都没少。这才驾着风赶回来，还不知道两个师兄的下落怎么样了。”
菩萨把如来佛祖识破妖精的事情说了一遍。那呆子听了，高兴得不得了，不停地称谢。师徒几人拜谢了菩萨，菩萨返回南海。从此，师徒四人尽释前嫌，同心同德，又谢了那户庄院人家，整顿好行囊马匹，沿着大路往西而去。正是：
中道分离乱五行，降妖聚会合元明。神归心舍禅方定，六识祛降丹自成。